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Merkblätter, Checklisten und Mustertexte

Mit unseren Merkblättern und Mustertexten möchten wir die Vorsorgeeinrichtungen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützen.

Gründung von Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen (inkl. Wohlfahrtsfonds)

Merkblatt zur Errichtung von Vorsorgeeinrichtungen [PDF, 147.51 KB]

Checkliste zur Neugründung einer Vorsorgeeinrichtung (inkl. Wohlfahrtsfonds) [PDF, 128.5 KB]

Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen [DOC, 245.5 KB]

Musterurkunden für die Gründung einer Vorsorgeeinrichtung

Durchführung der obligatorischen Vorsorge (registrierte Vorsorgeeinrichtungen)

Mustertext für die Urkunde einer zur Durchführung des BVG registrierten Stiftung (Variante: für die Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma und zusätzliche wirtschaftlich oder finanziell eng verbundene Unternehmungen) [DOCX, 189.33 KB]

Mustertext für die Urkunde einer zur Durchführung des BVG registrierten Stiftung (Variante: nur für die Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma) [DOCX, 189.26 KB]

Freiwillige Personalvorsorge mit reglementarischen Leistungsverpflichtungen

Mustertext für die Stiftungsurkunde der freiwilligen Personalvorsorge [DOCX, 190.79 KB]

Patronale Wohlfahrtsfonds ohne reglementarische Leistungsverpflichtungen

Mustertext für die Urkunde eines Wohlfahrtsfonds [DOCX, 190.1 KB]

Revidierte Bestimmungen Wohlfahrtsfonds ohne reglementarische Leistungen [PDF, 908.66 KB]

Urkundenänderung

Merkblatt zur Urkundenänderung [PDF, 70.04 KB]

Sitzverlegung, die den Wechsel der Aufsichtsbehörde zur Folge hat

Merkblatt betreffend das Vorgehen bei Sitzverlegung einer Vorsorgeeinrichtung, die den Wechsel der Aufsichtsbehörde zur Folge hat [PDF, 87.03 KB]

Anschlussvereinbarungen

Checkliste für die Erstellung von Anschlussverträgen [PDF, 120.33 KB]

Anlagereglement

Checkliste für die Erstellung von Anlagereglementen [PDF, 124.23 KB]

Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen

FAQ zur Weisung OAK 01/2021 [PDF, 161.49 KB]

Übertragung von Stiftungsmitteln     

Übertragung von Aktiven und Passiven auf eine andere Vorsorgeeinrichtung [PDF, 125.75 KB]

Leistungen von Wohlfahrtsfonds

Merkblatt Leistungen von Wohlfahrtsfonds [PDF, 224.31 KB]

Beispiel eines Verteilungsschlüssels für Wohlfahrtsfonds

Beispiel eines Verteilungsschlüssels für Wohlfahrtsfonds [PDF, 122.68 KB]

Teilliquidation Wohlfahrtsfonds

Checkliste Teilliquidation Wohlfahrtsfonds [PDF, 24 KB]

Unterdeckung und eingeschränkte Risikofähigkeit / Sanierung von Vorsorgeeinrichtungen

OAK Weisungen: Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen [PDF, 457.49 KB]

Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen / Fusion

Checkliste betreffend Aufhebung einer Vorsorgeeinrichtung [PDF, 120.07 KB]

Checkliste betreffend Aufhebung eines Wohlfahrtsfonds [PDF, 115.34 KB]

Checkliste betreffend Aufhebung einer Vorsorgeeinrichtung infolge Fusion mit einer anderen Vorsorgeeinrichtung [PDF, 118.41 KB]

Formular betreffend Antrag auf Streichung aus dem Register [DOC, 233.5 KB]

Streichung im Register für die berufliche Vorsorge

Formular betreffend Antrag auf Streichung aus dem Register [DOC, 233.5 KB]

Technische Rückstellungen

Merkblatt Technische Rückstellungen [PDF, 124.69 KB]